Services: Conseil en gestion de patrimoine

Une bonne gestion de patrimoine facilite les gains, tout au long du processus. Notre équipe expérimentée peut vous aider à faire en sorte que votre épargne soit placée de façon adéquate et qu’elle ne finisse pas dans les poches de quelqu’un d’autre.

Nous pouvons vous aider à optimiser les avantages d’une planification avisée dans plusieurs secteurs clés, comme la planification successorale et testamentaire, la planification de la relève de l’entreprise et la planification de la retraite.

Si vous vous êtes déjà posé les questions suivantes…

“Que faire, dans la conjoncture économique actuelle?”

“Ai-je assez d’argent pour prendre ma retraite aujourd’hui?”

“Quel montant d’assurance vie est suffisant?”

“Mes héritiers auront-ils assez quand je ne serai plus là?”

“Que dois-je faire pour assurer la réussite de la relève?”

“Comment puis-je réduire mon fardeau fiscal?”

“Dois-je acheter ou vendre? ”

…Nous pouvons vous aider ! De la planification successorale à la gestion de placements en passant par la planification financière personnelle, les stratégies fiscales, les évaluations d’entreprise, la planification de la relève, entre autres, nous pouvons vous préparer les stratégies les plus appropriées.

Dans le cadre de nos services de conseil indépendants et objectifs, nous vous présenterons des ressources proposant des menus complets et personnalisés de services financiers pour les particuliers, les entreprises et les fiducies.

Nous travaillons avec des professionnels dignes de confiance, qui ont fait la preuve de leur expertise même quand la conjoncture économique est incertaine et, ensemble, nous intégrons nos services pour que nos clients puissent faire fructifier et préserver leur patrimoine personnel et celui de leur entreprise. Notre façon de considérer l’ensemble de la situation, avec notre service personnalisé, vient combiner planification financière, accumulation de patrimoine, préservation du patrimoine et objectifs de vie.

 

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